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研究报告
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    达达集团提速,后疫情时代即时零售大爆发
    达达集团,快送,京东到家 2020-07-31 16:50 5784 来源:36kr

    继今年6月逆势登陆美国纳斯达克之后,达达集团再次迎来2020年的又一个里程碑事件——和国内零售巨头、“超市一哥”华润万家升级战略合作关系。无论是资本市场还是重大业务进展上,2020对于达达集团都是关键的年份。

    根据协议,达达和华润将在全渠道履约、商品管理、用户运营和营销等多个领域展开战略合作。

    以全渠道履约为例,达达集团旗下京东到家平台将为华润万家提供全仓、半仓、全卖场三种履约解决方案,达达快送平台也将积极参与华润万家即时达、全城配等全渠道配送服务;在商品管理上,京东到家为华润万家提供智能商品管理工具,持续提高其线上商品管理效率;在用户运营上,华润万家已于今年4月首次在第三方平台京东到家上开通会员服务,2个月来会员数量大涨14倍,未来京东到家将提供更完善的会员管理工具,并借“物竞天择”项目将华润万家门店接入京东;在营销上,双方将共同打造华润万家年度的全渠道购物节。

    事实上,早在2018年4月,华润万家就和达达集团达成了全面合作。两年多以来,华润万家旗下华润万家、苏果、万家MART、Olé、blt、万家LIFE、乐购express、V>nGO超过1600家门店已上线京东到家,完整覆盖从大卖场、标超、便利店到高端精品超市的各个业态,2019年华润万家在京东到家销售额较2018年增长7倍,近三个月销售额月均环比增长13.5%。今年718华润万家周年庆更创下在京东到家平台单日销售额历史新高。

    可以说,这次与华润万家升级的战略合作,既是疫情后用户即时消费和实体零售商加速数字化转型需求的集中爆发,也是达达集团深耕超市O2O领域多年后取得的阶段性成果。

    品类红利来临,达达领跑商超即时零售

    华润万家是中国连锁经营协会CCFA2019年中国超市百强榜单销售额排名第一的零售巨头,作为达达集团最重要的KA客户之一,华润万家的选择代表了一众商超品牌发展O2O业务的巨大需求。

    用户消费习惯向线上迁移、对于配送的时效要求在不断倒逼传统线下商超的数字化转型。以华润万家为例,它不仅推出了自有的线上渠道“华润万家App”,也入驻了京东到家、美团、饿了么等第三方平台,全面推进到家业务。对此,华润万家总经理徐辉提出了明确的短期目标“要大力发展线上业务和万家APP,突破百亿规模。”截至目前,华润万家全国全业态已上线到家业务的门店超过2200家。此番与达达集团升级战略合作,也正说明了双方对此前合作效果的肯定。

    达达集团的商超合作伙伴已经颇具规模。目前,达达集团旗下京东到家已与近60家百强超市达成合作,已合作商家销售规模占超市百强总销售规模的2/3。已合作的头部的零售商还包括:沃尔玛、永辉、步步高、永旺、卜蜂莲花、家家悦等,既有全国性的连锁巨头,也有区域性的商超龙头,可以说,除了阿里系阵营中的商超品牌,其他悉数和达达建立了合作关系。

    充足的供给也带来了用户的高速增长。目前,京东到家平台活跃门店数超过8.9万,覆盖全国700多个县区市,活跃用户数超过2760万,京东到家用户年均消费额从2017年到2019年增长了244%,无论是平台用户的黏性和单位付费能力都在增强。根据艾瑞咨询的报告,京东到家在中国本地零售商超O2O平台行业市场份额中位居第一。

    达达集团是如何实现这种增长的?2014年成立至今6年,它究竟建立了哪些重要的竞争壁垒?

    以下几个关键词可以用来概括达达集团的差异化优势——“零售+物流”,懂零售,不碰货,有壁垒。达达集团创始人、董事会主席兼CEO蒯佳祺在接受36氪采访时曾将这些优势总结为三个价值。

    第一是用户价值。一家商超线下门店获客的地理半径是有限的,总量不多的用户也很难积累、沉淀进而得到运营,京东到家平台可以帮助商超从线上聚拢和深入运营这些客户,并扩大获客半径。

    第二是履约价值。履约不仅仅是指在大街上送货的骑手,还包括在商超门店内如何高效率地拣货、管理仓库,这涉及一整套由数据和算法支撑的履约系统。

    第三是商品价值。如何从一个大卖场几万SKU中筛选出适合线上售卖的几千种,并精细化运营这些货品,都是商超可以借助京东到家平台实现的。 

    如果将这几个价值产品化,可以归于京东到家的数字化和全渠道运营管理工具——海博系统,它可以为实体零售商提供流量、履约、商品、用户、营销一体化的支撑,帮助零售商家降本增效。 

    达达集团将自己定义为提供零售数字化和物流配送服务的基础设施,专注做好平台服务,不与零售商产生竞争,这也让其与连锁商家合作时能够快速规模化、合作更加深入。

    此外,区别于美团点评、饿了么早期专注在外卖领域,达达集团从一开始就选择深耕商超领域。看起来,它只是一个和餐饮外卖不同的品类,但行业特点和业务逻辑却有天壤之别。

    餐厅外卖SKU少、动线简单,商超SKU众多,要想兼顾线上订单效率和门店购物体验,必须在线上SKU筛选、拣货流程、仓储等环节进行重新规划,业务难度也更大。这也是美团、饿了么等外卖平台拓展商超零售品类时必须解决的难题。

    而达达集团凭借着对商超品类的长期洞察,推出了“超市全渠道履约”方案,可定制化、仓拣配一体化地帮助零售门店实现线上多个渠道订单的履约。同时借助大股东京东的势能,京东到家也在帮助商超品牌入驻京东,以获得更大的用户流量。

    微距电商时代,巨头竞逐即时零售

    回顾过去20年中国电商的发展,共有三个阶段:从库存在几千公里外、要几天才能送达的远距电商;到库存距离为百公里、当日或次日达的近距电商;如今已进入微距电商阶段,也就是即时零售,库存距离消费者只有几公里,配送在1小时内就能完成。

    随着疫情带来的用户消费习惯的急遽变化,市场规模极速膨胀,2020成为即时零售骤然升温的一年,各大零售巨头都在加速布局相关业务。

    今年4月,阿里将天猫超市事业群升级为同城零售事业群,整合饿了么旗下非餐类零售业务,并加速建设商超类供给,与此同时,饿了么近日升级品牌和战略,从“送外卖”向“送万物”转型。

    美团也在同城零售方面也动作频频,目前已经集齐美团买菜、美团闪购、美团优选三架马车,其中以平台模式切入、主打“30分钟送货上门”的美团闪购定下了年成交额1000亿元的目标。

    同时,京东在今年4月也成立了大商超全渠道事业群,整合京东超市、消费品事业部、新通路事业部、7FRESH和1号店,“物竞天择”项目是这个事业群重要的基础设施,而达达集团的即时配送能力,就是该项目的根基,补上了“最后1公里”即时配的一环。也是在4月份,京东超市与达达集团旗下京东到家、达达快送平台达成深度合作,陆续接入京东到家平台上的线下商超门店。首批引入超万个线下门店和近300万个产品,配送范围覆盖达100个城市,包括沃尔玛、永辉超市、步步高、北京华联、华冠、鲜丰水果等连锁商家。

    横向来看,在中国移动互联网生态中,达达集团是阿里和美团之外,唯一拥有全国规模即时配送网络的互联网公司,且更加垂直于商超零售赛道,既懂物流,又懂零售,形成的闭环生态有助于把控服务品质,并减少外部合作带来的损耗,实现飞轮效应,最终促进了京东到家和达达快送双平台的高速增长;纵向来看,实体零售数字化改造难度大,线下仍有近80%零售业态未被电商化,万亿规模市场等待开掘。

    事实上,在达达集团成立初期,关于商超品类是否高频,是否需要即时送达的争论就一直没有停止过,它关乎用户规模和流量大小,更关乎这家公司的增长空间大小与业务壁垒高低。达达集团的上市招股书可以很大程度上回答这个问题,从其收入结构趋于平衡、集团收入和京东到家GMV保持高增长、用户粘性和付费能力增强等指标,可以一窥其业务良性发展的基本盘。

    而更大的机会则来自零售全渠道的历史变革。

    线下增速放缓已经成为困扰众多零售商的难题,无论是自建渠道,还是上线三方平台,接入更多的线上渠道,发展全渠道零售成为越来越多零售商的共识,然而低效率,高成本,高差评,弱管理,是目前超市全渠道运营尤其是履约环节普遍的现状和瓶颈。零售商们亟需有效的平台和工具作为支撑。而达达的布局可以说颇具前瞻性。

    以超市百强排名第三的永辉为例,线上业务的发展速度和规模都处于商超第一阵营,2015年永辉即与京东到家合作。永辉全渠道发展策略是自营+三方合作,大力发展自有APP“永辉生活”的同时,上线多个三方平台。据永辉2020年618战报显示,自有APP占到线上销售总额63%,京东到家占31%,饿了么和美团分别占比4%和2%。

    而后几年,达达集团的技术能力逐渐产品化,此次达达集团和华润万家在履约、商品、用户、营销等环节展开的全渠道合作,就是利用海博系统来实现,而华润万家之所以选择达达,也正是看重了达达在技术能力产品化方面的优势,实现双方互利的局面。 

    海博系统是达达集团基于在即时零售领域的深耕,针对零售商多平台接单、效率低下的痛点,推出的“全渠道业务聚合平台+全渠道履约系统”。这个系统相当于一个商家中台,可以同时处理多个渠道过来的订单,同时规避了平台系统彼此不兼容的缺陷,在订单数额巨大的前提下,零售商可以在库存、订单、营销和用户管理多个环节提升效率,也降低了商家的运营成本。

    海博系统可以支持万级SKU同时在线,还在一定的订单量弹性区间内不增加人员,并有半仓、全仓、全场模式选择。据了解,除了华润万家,采用海博系统的零售商家还在陆续增加。

    这次双方升级战略合作可以视为一个信号——商超零售正在全面转型全渠道。以华润万家为代表的零售商们,依靠海博系统这样的中台拓展全渠道业务或许会成为一个风向标,中台系统也将在这场转型大战中扮演最重要抓手的角色。

    正如达达集团在纳斯达克敲钟时CEO蒯佳祺所说,达达是一家非常年轻的公司,正在从儿童变成少年,而即时零售,以及零售的本地电商化,会是达达集团最大的发展机遇。、

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    THE END

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